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私人银行投资组合管理经理岗

岗位职责:
1.针对私人银行客户,按投资顾问螺旋提升四步工作法,联合分行客户拓展经理,提供集中式投资组合管理服务方案,进行客户资产组合管理;
2.在分行客户拓展经理深入KYC基础上,主要以视频、电话等非现场方式,辅以一定频次面谈,向私人银行客户出具资产配置、财富保障与传承、家族办公室服务建议,解析各类复杂产品和服务、开展客户资产跟踪检视等顾问式服务;
3.能熟练运用Wind等专业工具、资产配置方法逻辑、各类保障型保险和税务筹划、法律咨询、境内外家族信托等财富保障与传承工具。

任职要求:
1.全日制本科以上学历,持有CFA、注册会计师、律师资格证书等相关专业资质者优先;
2.财富管理、投资组合等相关工作满3年,有投资领域实践经验,有个人高端客户营销经营经验;
3.对投资市场有深刻理解和一定实践经验,思维逻辑性强,沟通表达能力较强,形象专业可信赖。

所属机构: 总行

招聘部门: 私人银行部

工作地点: 深圳

截止日期: -

联系方式:

笔试地点:

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