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投资顾问

岗位职责:
1. 协助落实和督导分行对私人银行投资顾问工作相关制度和规定的具体执行;
2. 参与客户会谈,协助和督导客户经理的书面建议和分析报告制作、客户资产配置和产品销售、客户资产跟踪检视等工作;
3. 熟练运用专业研究系统工具,进行有针对性的境内外宏观经济、政策形势和资本、外汇及商品市场研究分析,举办面向客户的市场分析、投资策略说明会;
4. 向上级主管部门集中反馈客户的个性化投资顾问服务及产品方面需求;
5. 定期组织针对客户经理的市场资讯、产品信息及投资顾问工作方法的学习和培训。

任职要求:
1. 35周岁以下,国内外大学财经类专业全日制本科(含)以上学历;
2. 具备三年以上金融行业投资理财类从业经验,同时具有一年以上银行工作经验。持有CFP、CFA、CPA证书、注册税务师、律师、房地产评估师等资格证书者优先;
3.具有较强的组织协调能力、综合分析能力、语言表达能力;
4.热爱投资顾问工作,为人正直、诚信,具备高度的责任心、较强的抗压能力、协调沟通能力、团队合作精神。

所属机构: 杭州分行

招聘部门:

工作地点: 杭州

截止日期: 2018-04-30

联系方式:

笔试地点:

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