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投资顾问

岗位职责:
1.负责落实私人银行投资顾问工作的相关制度和规定;
2.建立和督导执行私钻客户经理的专业学习制度,定期组织私钻客户经理进行市场研究、产品解读、投资顾问工作方法和私钻客户深度经营等方面的学习和培训;
3.以客户为中心,协助深化私钻客户经营,促进私人银行业务发展,协助提升私人银行业务的客户资产配置水平、财富保障及传承规划水平、客户规模、管理客户总资产规模、中间业务收入等业务经营指标;
4.在私钻客户经理向私钻客户提供投资顾问服务过程中,参与客户会谈,协助和督导客户经理向客户出具各类投资理财建议、进行客户资产及产品配置、进行客户资产跟踪检视等工作;
5.熟练运用专业研究系统工具,对境内外宏观经济、政策形势和资本、外汇及商品市场进行研究分析,举办面向私钻客户的市场分析、投资策略报告会;
6.协助和督导私钻客户经理就各类产品和服务向私钻客户进行深入、客观及恰当地分析,做好私钻产品的发行和后续管理工作;
7.集中反馈私钻客户的个性化投资顾问服务及产品方面需求,对产品及服务的创新、创设、发行、管理和配置组合提出合理建议,协助进行私钻产品合作伙伴的尽职调查、准入评审和后续跟踪管理。

任职要求:
1.35周岁(含)以下,全日制大学本科及以上学历,财经类专业优先;
2.三年以上金融行业投资理财类从业经验,熟练掌握银行、证券、基金、保险等投资理财方面知识和相关产品,能熟练运用境内外金融市场工具,擅长投资理财、市场研究和资产配置规划;
3.具有服务高端客户的丰富经验,有较丰厚的社会和生活阅历;
4.逻辑思维能力和研究分析能力强,有良好的组织协调、沟通理解、语言表达和文字运用能力;
5.遵守职业准则,严格保守客户信息秘密,无不良、违纪和违法行为记录;
6.分行投资顾问须获得总行授予的认证投资顾问资格。

所属机构: 无锡分行

招聘部门: 零售金融事业部

工作地点: 无锡分行及其下辖机构

截止日期: 3000-01-01

联系方式:

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